Hinterlassen Sie uns bitte eine Anfrage und die Sprache Ihrer Wahl. Sagen Sie uns, wie wir Ihnen besser helfen können und in welchen Bereichen der Finanzdienstleistungen Sie Unterstützung wünschen. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um ein erstes Gespräch zu vereinbaren.
2 Erste Sitzung
Der Zweck dieses Treffens ist, dass wir einschätzen können, ob wir langfristig zu Ihrer Planung passen, und dass Sie sehen, was wir Ihnen für Ihre Planung vorschlagen können. Gemeinsam legen wir Ihre persönlichen Ziele und einen Zeitrahmen für die Umsetzung fest und besprechen, wie wir zusammenarbeiten möchten.
3 Die Analyse
Jetzt können Sie sich entspannen. Unsere Experten werden Ihre persönliche Situation auf verschiedene Arten analysieren, um Ihnen die bestmöglichen Ideen und Lösungen anzubieten, die Sie zu Ihrem idealen Ergebnis bringen, den besten Wert Ihres Vermögens schaffen und das Auftreten von Risiken reduzieren.
4 Planen
Bei unserem nächsten Treffen werden wir Ihnen unsere professionellen Ideen und Empfehlungen für den Aufbau und die Verbesserung Ihrer Finanzplanung vorstellen. Und dann können wir gemeinsam entscheiden, welche Wege zu Ihnen passen und wie wir die nächsten Schritte entsprechend Ihrer Ziele, Bedürfnisse und Ihres Zeitrahmens planen.
5 Umsetzung
Wir setzen um, was Sie gewählt haben - effizient und meist digital. Herzlichen Glückwunsch, von nun an sind Sie unser Kunde.
6 Service und Optimierung.
Ein Finanzprodukt oder eine Finanzplanung unterliegt einem ständigen Wandel. Durch ständige Aktualisierungen Ihres Plans begleiten wir Sie durch die verschiedenen Phasen Ihres Lebens und informieren und beraten Sie auch über relevante Veränderungen im makroökonomischen Umfeld, die Ihre Planung beeinflussen könnten. Langfristige Planung ist unser Ziel.